见诸葛亮早已成竹在胸，刘旦笑道“皇后亦欲来见承相，今闻丞相之言，如梦初觉，复何忧哉！”
诸葛亮与刘旦共饮数杯，送刘旦出府。
几日之后，刘度书信到了益州城，信中言“国中之事，朕已知悉，料丞相已有对策。然朕观南蛮不服，实国家之大患也。卿当亲领大军，前去征讨。今朕已与韩玄合军，不日北上伐魏。卿宜速速动身，平定南方，以去朕后顾之忧！”
诸葛亮只好遵命行事，刘旦得知，急忙挽留“曹丕大军虎视眈眈，今丞相弃吾而去，倘魏军来攻，如之奈何？”
“魏军新败于濡须，且陛下大军屯武昌，略南阳，震豫州，魏军必倾重兵防之。殿下无须担忧！”诸葛亮安抚刘旦道。
刘旦却还是一再挽留“吾年幼无知，惟丞相相斟酌行之。”
刘旦还没说完，班部内一人出来大喊道“不可！不可！”
众人一看，原来是南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。王连谏言“南方不毛之地，瘴疫之乡；国中空虚，丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功。”
诸葛亮说道“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，吾当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”
王连再三苦劝，诸葛亮只好说道“此乃陛下旨意，吾不得不从。”
于是当日，诸葛亮辞了太子刘禅，令董允代自己留在都城辅政。以蒋琬为参军，费祎为长史；董厥、樊建二人为掾史；以赵云长子赵统为大将，总督军马，并川将数十员。共起西川留守兵三万，前望永昌进发。
忽有关羽之子关兴、关索，入军来见诸葛亮，说了前事，又说“吾二人得知兄长在益州，径来西川相见，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”
诸葛亮笑道“关平将军吾已先遣南中，汝二人可随吾同去！”
诸葛亮就令关兴、关索为左右先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行。所经过之地，与民秋毫无犯。
南征路上，诸葛亮听闻雍闿、高定不合，二军乱战之中雍闿为高定军士所杀，一切都如诸葛亮先前所料。
关平、刘封二人闻知诸葛亮引军亲征来此，前来相迎。关兴、关索二人见了关平，互诉思念之情，之后关平又向诸葛亮汇报了永昌当下的局势。
原来永昌郡被叛军围攻，五官掾功曹吕凯与府丞王伉一起率领并激励官民，关闭四境抵御雍闿。雍闿多次发布檄文到永昌，劝诱吕凯。吕凯坚决不肯投降叛军，闭境自守，率军民打退了雍闿数次进攻。
朱褒听知诸葛亮统帅大军而来，即与高定商议，分兵两路高定在左，朱褒在右；两路各引兵一万迎敌。
于是高定令鄂焕为前部先锋。那鄂焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。鄂焕领本部兵，离了大寨，来迎蜀军。