西海地处偏远的西塞州，四围高山环绕，山顶终年积雪皑皑，因其特殊的地域和气候，造就了此处地广人稀，常常是十里之内罕有人迹。这里民风质朴粗犷，与内地的风土民情截然不同。
在距离西海十余里，有一个叫做苜蓿的小岛，岛上住着一对妖怪哥俩，一个叫机不灵，一个叫灵不机，这俩妖怪法力稀松，可偏偏就是喜欢招惹是非，经常跑到陆上的人家吓唬孩子，追狗撵鸭，常常是把一个村子搞得乌烟瘴气，鸡飞狗跳之后再换一个地方继续捣乱。虽在西海龙王的管辖，可是由于他们刁钻古怪，逃逸的本事也是一流，虽然惹得西海境内百姓有些怨言，但也不是大奸大恶之徒，于是龙王也就睁一只眼闭一只眼，听之任之了。
樱鸾随着子初一路腾云驾雾，不消半日便来到西海境内。樱鸾看到一处水草丰美之地甚是喜欢，于是央求子初下去游玩一番。
原来此处是一片芦苇荡，密密的芦苇布满了整个湖面，偶尔掠过几只过路的天鹅，鸣叫几声便不见了踪迹。大片大片的芦苇在阳光的映照下闪着金色的光，有风吹过，一浪接着一浪，好像置身于一片金色的海洋。虽与内陆的秀丽风光不同，倒是也别有一番韵味。樱鸾看得开心忍不住扯开嗓子喊了起来。子初站在樱鸾身后一言不发，只是含笑看着开心的忘乎所以的樱鸾。金睛兽在樱鸾的脚边蹦来蹦去，分享着主人的喜悦。
再说机不灵，灵不机这妖怪哥俩，昨晚在一个村子作祟，一直闹腾到大天亮，此刻正在芦苇荡的最深处补觉呢，睡得正酣，突然听到一阵开心的呼喊，硬生生搅了他们的美梦，这哥俩气的一骨碌翻身而起，对视一眼，咬着牙说：“这，这，这是谁？这么大的胆子，敢跑到老子的地盘撒野，搅了老子的好梦，看我怎么收拾你。”说着哥俩飞身而起，径直向着声音的方向飞去。只见岸边站着一个身着白衣的少年，旁边还有一只狗不像狗的小怪物在少年的身边欢脱的跳来跳去，少年的身后有一个身穿白衣器宇不凡的人物，一看就不是一个好惹的主儿。机不灵，灵不机哥俩看到子初仙风道骨的样子，自知不敌，于是匿身在一处芦苇从里，不敢贸然进犯，机不灵小声的嘟囔着：“那个穿白衣的人一看就不好惹，咱俩还是别给自己找麻烦，先跟着他们，再伺机动手，如何？”“哥哥说的极是，咱们这点法力一定不是这个人的对手，咱们就偷偷地跟着他们找个机会戏弄戏弄那个少年就好。”哥俩达成了一致。于是躲在芦苇荡里偷偷地盯着樱鸾他们的动向。
“师父，我不想在云端飞来飞去了，太无聊了，我们就这样溜溜达达的可好。”“好。”子初微微颔首。师徒二人一边欣赏沿途的景色，一边溜溜达达的奔着夜歌城而来。这夜歌城是西海境内数一数二的大城。这里地处平原与高原接壤的交通要道，也是连接两处的贸易枢纽，因而各色人种，各个种族的人熙来攘往好不热闹。樱鸾在川流不息的人群里挤来挤去，看到杂耍卖艺的就忍不住慷慨一番，看到特色吃食便狼吞虎咽的吃个尽兴，由于穿了男装，更是不讲究仪态礼仪，粗鲁的当真和男子一般无二。看得子初是暗自扶额：这性子，真是，唉！！！